بنك القاهرة يحدد سعر طرح 30% من أسهمه بالبورصة

أعلن بنك القاهرة تحديد النطاق السعري الاسترشادي لطرح 30% من أسهمه في البورصة المصرية، بسعر يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم، في خطوة تمهد لبدء تداول أسهم البنك بالسوق المحلية، مع استهداف إتمام الطرح خلال أكتوبر الجاري وبدء التداول المتوقع في أوائل نوفمبر المقبل، رهناً باستيفاء الموافقات الرقابية اللازمة.

ويشمل الطرح بيع 4.575 مليار سهم من الأسهم القائمة المملوكة لبنك مصر، المساهم البائع، بما يمثل 30% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة، على أن يتم تحديد السعر النهائي للسهم وفقاً لآلية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص.

قيمة الطرح تصل إلى 24.25 مليار جنيه

وأوضح البنك، أن النطاق السعري الاسترشادي يعكس قيمة إجمالية للطرح تتراوح بين 22.05 مليار جنيه و24.25 مليار جنيه، فيما تتراوح القيمة السوقية المقدرة لبنك القاهرة بين 73.51 مليار جنيه و80.83 مليار جنيه، وفقاً للسعر المحدد للسهم.

ويتوزع الطرح المرتقب على شريحتين؛ الأولى طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الأسواق الدولية، بإجمالي 4.34625 مليار سهم، والثانية طرح عام مفتوح للاكتتاب في مصر بإجمالي 228.75 مليون سهم.

بدء الاكتتاب في الطرح العام 19 أكتوبر

بحسب الجدول الزمني الاسترشادي المعلن، تبدأ فترة بناء سجل الأوامر للطرح الخاص وفترة الاكتتاب في الطرح العام يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026.

ومن المقرر أن تستمر فترة بناء سجل الأوامر للطرح الخاص حتى الجمعة 23 أكتوبر، فيما يستمر الاكتتاب في الطرح العام حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في موعد أقصاه الاثنين 26 أكتوبر، على أن يبدأ تداول أسهم البنك في البورصة المصرية خلال أوائل نوفمبر المقبل.

وأكد البنك أن هذه المواعيد استرشادية وقابلة للتغيير، بما في ذلك إمكانية تمديد فترات تلقي الأوامر، وفقاً لنشرة الطرح والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة.

حسين أباظة: الطرح خطوة مهمة في مسيرة تطور البنك

وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن الإعلان عن النطاق السعري يمثل خطوة مهمة نحو بدء تداول أسهم البنك في البورصة المصرية، مشيراً إلى أن البنك نجح في بناء قاعدة أعمال قوية ومتنوعة تغطي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر.

وأضاف أن استراتيجية البنك ترتكز على تحقيق هوامش ربحية مجزية، والإدارة المنضبطة للمخاطر والمحافظ، والحفاظ على مركز مالي قوي، مع التطلع إلى استقبال مستثمرين جدد بالتزامن مع انتقال البنك إلى مرحلة جديدة كمؤسسة مقيدة بالبورصة.

أرباح بنك القاهرة ترتفع إلى 8.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026

كشف البيان عن تحقيق بنك القاهرة أداءً مالياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، إذ سجل صافي الربح بعد الضرائب 8.9 مليار جنيه، بينما بلغ صافي الدخل من العائد 18.8 مليار جنيه، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات 3.4 مليار جنيه.

وبلغ صافي هامش العائد 7.4%، فيما سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 27.6% على أساس سنوي.

وعلى مستوى المركز المالي، وصل إجمالي أصول البنك إلى 561.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل قروض بقيمة 280.3 مليار جنيه وودائع بلغت 443.9 مليار جنيه، فيما سجل إجمالي حقوق الملكية 66.8 مليار جنيه، وبلغ معدل كفاية رأس المال 22.1%.

تحسن مؤشرات الربحية وجودة الأصول

وأشار البنك إلى أن خطة التحول التي بدأ تنفيذها منذ عام 2018 أسهمت في تعزيز مركزه المالي وتحسين مزيج مصادر التمويل ورفع مستويات الربحية، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخاطر وتحديث البنية التحتية والفروع والقنوات الرقمية.

وارتفعت نسبة ودائع الحسابات الجارية والتوفير إلى إجمالي الودائع من 35.2% في عام 2017 إلى 53.4% بنهاية يونيو 2026، كما صعد صافي هامش العائد من 3.6% إلى 7.4% خلال الفترة نفسها.

كذلك ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات من 900 مليون جنيه في 2017 إلى 6.5 مليار جنيه في 2025، بينما تراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل من 48.7% إلى 35.9% بنهاية يونيو 2026.

وعلى صعيد جودة الأصول، انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة من 5% في 2017 إلى 3.7% بنهاية يونيو 2026، لتصل إلى 2.5% عند استبعاد القروض الممنوحة قبل عام 2020، وفقاً لبيانات إدارة البنك.

سي آي كابيتال وإي إف جي هيرميس لإدارة الطرح

عيّن بنك القاهرة شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية مديراً رئيسياً للطرح ومنسقاً دولياً، كما اختار شركة إي إف جي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب مديراً للطرح ومنسقاً دولياً.

وتم تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشاراً قانونياً للبنك وبنك مصر فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، إلى جانب مكتب حلمي وحمزة وشركائهما، أعضاء مكتب بيكر مكنزي، مستشاراً قانونياً للقانون المصري.

بنك القاهرة يمتلك شبكة واسعة وقاعدة عملاء متنوعة

يتمتع بنك القاهرة بتاريخ يمتد لأكثر من 70 عاماً، ويقدم خدمات مصرفية متنوعة للأفراد والشركات والمؤسسات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب نشاط التمويل متناهي الصغر.

وبحسب البيان، يدير البنك شبكة تضم 242 فرعاً، تشمل تسعة فروع جديدة من المقرر افتتاحها في أواخر 2026 وخلال 2027، إلى جانب 2,205 ماكينات صراف آلي موزعة على محافظات الجمهورية، ويخدم نحو 3.2 مليون عميل.

كما يمتلك البنك قاعدة تتجاوز مليون عميل للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وشبكة مراسلين تضم أكثر من 500 بنك، وعلاقات مع أكثر من 90 شركة لتحويل الأموال حول العالم.