وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر للاستحواذ على حصة تصل إلى 90% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، مما يعكس رغبة البنك في توسيع نشاطه في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وبناء منصة مالية متكاملة.
يستهدف بنك البركة مصر الاستحواذ على 329,471,871 سهمًا من أسهم شركة التوفيق، وهو ما يمثل نحو 90% من إجمالي أسهم الشركة بعد استبعاد الأسهم المملوكة لمقدم العرض، حيث سيتم تخصيص أسهم زيادة رأس المال للمساهمين المستجيبين وفقًا لمعامل المبادلة المحدد عند 0.1919 سهم من بنك البركة مقابل كل سهم من شركة التوفيق، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لعروض الشراء.
“البركة” يبادل أسهم “التوفيق”.. والقيمة العادلة تحدد معامل المبادلة
تم تحديد معامل المبادلة استنادًا إلى تقرير دراسة القيمة العادلة الصادر عن شركة «بي دي أو كيز للاستشارات المالية»، حيث أظهرت النتائج أن القيمة العادلة لسهم بنك البركة تبلغ 26 جنيهًا، بينما بلغت القيمة العادلة لسهم شركة التوفيق 4.988 جنيه.
تشير البيانات إلى أن إجمالي القيمة العادلة لأسهم بنك البركة يصل إلى 18,905,602 جنيه، بينما القيمة العادلة لشركة التوفيق تبلغ 1,995,399 جنيه، مما يعكس أهمية العرض للمساهمين.
أكدت بيانات العرض أن عملية الاستحواذ ستتم بالكامل من خلال مبادلة الأسهم، دون أي سداد نقدي، وذلك بشرط موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك على زيادة رأس المال.
“البركة مصر” يلتزم بشراء الاستجابات حتى 90%
تعهد بنك البركة بشراء كامل الأسهم المعروضة، بحد أدنى 51% وبحد أقصى 90% من إجمالي الأسهم المستهدفة، وفي حال تجاوز عدد الأسهم المعروضة، يلتزم البنك بشراء جميع الأسهم المستجيبة وفقًا لنسبة الأسهم المعروضة.
تبدأ فترة سريان العرض من يوم العمل التالي لنشر الإعلان، وتستمر حتى نهاية جلسة التداول المحددة، حيث يتعين على المساهمين الراغبين في الاستجابة إصدار أوامر بيع لشركات السمسرة خلال هذه الفترة.
من المقرر تنفيذ عملية الشراء في البورصة المصرية خلال الأيام الخمسة التالية لانتهاء فترة العرض، مع تجميد الأسهم المستجيبة تحت حساب التسوية لصالح بنك البركة لحين إصدار أسهم الزيادة.
«التوفيق» بين 4.07 و4.32 جنيه متوسطات الإغلاق التاريخية
أظهرت بيانات العرض أن متوسط سعر الإغلاق لسهم شركة التوفيق خلال الأشهر الثلاثة السابقة على الإعلان بلغ 4.07 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر الإغلاق خلال الأشهر الستة السابقة 4.32 جنيه.
حماية العاملين وعدم الشطب أو الدمج خلال 12 شهرًا
تضمنت تعهدات بنك البركة عدم الاستغناء عن العاملين بشركة التوفيق خلال الـ12 شهرًا التالية للعرض، مع الحفاظ على حقوقهم ومزاياهم وفقًا للقوانين السارية.
كما أكد البنك عدم وجود نية لبيع الأسهم المستحوذ عليها أو دمج الشركة خلال نفس الفترة، إلا في حال ظهور فرص استثمارية تستدعي ذلك.
«الرقابة المالية» تلزم «التوفيق» برأي مجلس الإدارة ومستشار مالي مستقل
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة التوفيق بإصدار بيان يوضح رأي مجلس الإدارة حول جدوى العرض، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ اعتماد الهيئة لمشروع العرض.
كما يتعين على مجلس الإدارة تعيين مستشار مالي مستقل، مع الالتزام بالإفصاح عن تقرير المستشار قبل انتهاء فترة سريان العرض.
«البركة»: الاستحواذ جزء من التحول إلى مجموعة مالية شاملة
يأتي عرض الاستحواذ ضمن خطة بنك البركة للتحول إلى مجموعة مالية شاملة تقدم خدمات مصرفية وغير مصرفية، حيث يعتزم البنك الاستحواذ على شركة التوفيق لتكون جزءًا من منصته الجديدة في هذا القطاع.
يؤكد البنك التزامه بالإفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالعرض، مع الالتزام بأحكام قانون سوق رأس المال، مما يعكس شفافيته في التعامل مع المساهمين.