أعلنت شركة إي اف چي هيرميس عن إتمامها بنجاح إصدار سندات بقيمة 5.1 مليار جنيه لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية، مما يمثل أكبر إصدار لسندات الشركات في تاريخ سوق الدين المصري ويعزز من قدرة الشركة على التوسع في مجالي التأجير التمويلي والتخصيم.

يهدف هذا الإصدار إلى توفير تمويل كبير لدعم نمو محفظة أعمال الشركة، حيث قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي ومدير الإصدار وضامن التغطية. ويعد هذا الإصدار الرابع لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، مما يعكس قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة.

تبلغ مدة السندات 13 شهراً، وحصلت الشركة على تصنيف ائتماني (A-)، وتم تقسيم الإصدار إلى شريحتين لتلبية احتياجات المستثمرين، حيث تتضمن الشريحة (A) سعر فائدة ثابت مع سداد دفعة واحدة عند الاستحقاق، بينما الشريحة (B) بسعر فائدة متغير مع سداد ربع سنوي.

صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشترك لقطاع الترويج بشركة إي اف چي هيرميس، أن هذا الإصدار يعكس تطور أسواق أدوات الدين في مصر وزيادة الطلب المؤسسي على الائتمان الممنوح للشركات، مما يؤكد قوة منصة الاستشارات لدى الشركة.

يأتي هذا الإصدار بعد أداء قوي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية خلال عام 2025، حيث ركزت الشركة على الانضباط في اختيار المخاطر والإدارة الفعالة للميزانية، مما ساعدها على الحفاظ على الهوامش وتحقيق النمو في أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم.

استمر الزخم خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجل نشاط التأجير التمويلي صافي مبيعات أصول ممولة بقيمة 5.0 مليار جنيه، مما يعكس أداءً قوياً مدعوماً بتمويلات كبيرة من المطورين العقاريين.

قال طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، إن هذا الإصدار يدعم قدرتهم على تمويل النمو عالي الجودة، ويعكس الزخم القياسي الذي تحقق في الربع الأول من عام 2026.

تستمر إي اف چي للحلول التمويلية في توجيه رؤوس الأموال إلى قطاعات حيوية مثل العقارات والسياحة، مما يساعد المؤسسات على تمويل خطط التوسع وخلق فرص العمل، رغم التحديات الاقتصادية الحالية.

أضافت مي حمدي، المدير التنفيذي لأسواق الدين بشركة إي اف چي هيرميس، أن هيكل الإصدار يوفر مرونة في السداد ويعكس شهية المستثمرين للائتمان عالي الجودة، مما يعزز من تنويع مصادر التمويل.

بعد هذا الإصدار، بلغ إجمالي إصدارات إي اف چي للحلول التمويلية في أسواق أدوات الدين 16.7 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الشركة في تحقيق أهدافها التمويلية.

قام بنك نكست بدور وكيل السداد، بينما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، ومكتب KPMG دور مدقق الحسابات.

تواصل مجموعة إي اف چي القابضة، التي تتواجد في خمس دول، تعزيز مكانتها في السوق المصري من خلال تقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية لتلبية احتياجات عملائها.